第3集剧情:吸血鬼来到午夜镇
克里克在曼弗雷德家中醒来，她告诉曼弗雷德自己必须要走了，在临走之前克里克告诉曼弗雷德他们的关系要对自己的父亲保密。克里克走在回家的路上，这时遇到一个人过来袭击克里克，布里杰及时出现救了克里克。布里杰认出袭击克里克的人是撒迦利亚。这时听到动静的众人都赶了出来，布里杰告诉大家撒迦利亚是自己多年的老朋友。布里杰带着撒迦利亚来到奥利维亚的家里介绍他们认识，并告诉撒迦利亚不准在小镇上跟附近找食物，撒迦利亚拿出自己的外带给他们看，他告诉布里杰自己厌倦了捕猎。撒迦利亚去酒吧喝酒，奥利维亚询问布里杰是否能相信撒迦利亚？布里杰告诉奥利维亚自己欠撒迦利亚一条命。数年前他们被困，布里杰夜晚打算偷偷的逃跑，结果遇到了撒迦利亚，撒迦利亚吸干了他的血并把他变成了吸血鬼。威卡他们坐在一起聊着今天突然出现这么多吸血鬼的事。他们在一起商量着如果出现意外就在教堂集合。此时奥利维亚跟布里杰一起来到酒吧跟撒迦利亚还有他的伙伴打招呼。奥利维亚跟他们打过招呼后离开了酒吧，曼弗雷德询问撒迦利亚他是是否有异常并怀疑他们此次前来的目的。曼弗雷德跟奥利维亚在撒迦利亚的车上发现了一个快要被放干血的女孩，女孩告诉他们自己是自愿的，因为这样感觉很刺激。奥利维亚跟曼弗雷德去责问撒迦利亚关于女孩的事，撒迦利亚解释女孩是吸血鬼的崇拜者，他们所吸食的血液都是这么来的。布里杰帮撒迦利亚解释确有其事。布里杰跟奥利维亚聊天，奥利维亚表示自己并不是很喜欢撒迦利亚他们。布里杰告诉奥利维亚自己变成吸血鬼后撒迦利亚陪着自己报仇的事。曼弗雷德在家中跟奶奶聊天，奶奶告诉曼弗雷德这群吸血鬼很危险，他要保护自己。曼弗雷德去找威卡，二人一起商量着怎样能避免受到吸血鬼的伤害。克里克在家里也制造着防身的武器，这时弟弟康纳走了进来，康纳询问克里克今天是怎么回事，克里克告诉弟弟今天来的人是一群吸血鬼。乔出现在教堂，牧师走过来跟他聊天。乔告诉牧师自己曾经是天使，但是他现在跟心爱的人生活在人间。牧师表示自己会帮乔保守秘密。乔告诉牧师午夜镇上阴阳两界的界限正在消失，恶魔正在被吸引过来。 而他和锤不会在这里呆太久，他走之后必须要有一个人知道真相，午夜镇的人是离开还是留下来战斗他们必须要做一个选择。此时，曼弗雷德正在找着工具，房间的灯忽然熄灭了，曼弗雷德发现一个吸血鬼正在吸血。曼弗雷德跑到教堂告诉乔跟牧师五金店的伙计被吸干了血。威卡接到电话跟博博开始准备起来。另一边克里克的爸爸看到曼弗雷德给自己打电话没有接起来。此时，布里杰正更撒迦利亚在一起聊天，撒迦利亚告诉布里杰只有在午夜镇自己才能找到归属感，他希望布里杰帮助自己留下来。撒迦利亚回忆起曾经自己送给布里杰带来一个礼物，是一个年轻的女孩。布里杰打算放女孩离开，女孩告诉布里杰自己可以帮助他摆脱这个诅咒。布里杰在女孩的帮助下离开了撒迦利亚。原来女孩叫希尔达，她给了布里杰终极力量。布里杰告诉撒迦利亚他不可以留在午夜镇。撒迦利亚听完后表示自己会离开，去找马特萨兰。撒迦利亚拿出酒杯倒出血液跟布里杰道别，布里杰喝完血后晕了过去。这时奥利维亚看到后想要制止，他们打了起来。曼弗雷德去找克里克告诉他的家人现在吸血鬼已经向他们发起了进攻，他们必须要去安全的地方。曼弗雷德带着克里克一家在去教堂的路上遭遇了吸血鬼，他们不得不改变路线。威卡他们在家里准备着工具，这时奥利维利找了过来，告诉他们布里杰被下毒控制的事。另一边，布里杰醒了过来但是毫无抵抗能力。布里杰告诉撒迦利亚自己很后悔当初没有毁灭了他们。奥利维亚出去取手电筒，结果遭遇了吸血鬼袭击奥利维亚打败吸血鬼但同时也受了伤。曼弗雷德接到博博的电话，奥利维亚受伤了无法给他们送来手电。曼弗雷德给牧师打电话自己需要手电去救布里杰。曼弗雷德走出房间在街上大声呼叫着撒迦利亚，他告诉撒迦利亚给布里杰力量的女孩是自己的祖母，现在他也可以给撒迦利亚同样的力量。撒迦利亚走了出来，结果发现是一个骗局，躲在暗处的乔利用手电筒的光把他们全部消灭了。奥利维亚拖着受伤的身体跑到关押布里杰的房间，奥利维亚把自己的血给布里杰喝下，布里杰获得力量成功逃脱。清晨太阳出来了，牧师把教堂的人全都放出来。乔感谢曼弗雷德冒着生命危险救了大家。威卡在家里收拾着，博博过来找威卡告诉她：他们是永远的好朋友。克里克在家里做饭，爸爸询问她和曼弗雷德的关系，并警告克里克远离曼弗雷德。夜晚，一个年轻的女孩走在路上想要拦一辆顺风车，这时有辆车停了下来，女孩走上车结果被吸干了血。
